Основной задачей представительства называется "обеспечение большей доступности программ повышения квалификации для будущих финансовых советников, профессиональных участников рынка финансовых услуг; граждан, решивших управлять своими финансами самостоятельно".
В основе программ обучения - "мировой и отечественный опыт эффективного управления личными финансами, европейские методики, адаптированные к российским условиям совместно с МГУ".
С момента основания института обучение прошли более 700 человек из разных регионов.